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こんなときはファイナンシャル・プランナーにご相談ください!

《相続対策》

 

大切な親が亡くなった、そして予想もしなかった数々の問題が出てくる。そんなことにならないように親子で話しておくことは大事です。

そして、相続対策は心身ともに元気な時に手を打たないと、何もできなくなります。

​ご自身や親御さんの相続対策を考えて、困る前にご相談ください。

 

《確定拠出年金サポート》

 

会社が企業型確定拠出年金を導入したが最初の手続き以来、内容が全く分からない。運用成績も確認していない。

​個人型確定拠出年金iDeCoを始めたいがどうしたらよいかわからない、そんなときに相談をお受けします!

 

《老後の資金計画》

 

老後の資金計画は、年齢によって異なります。

現在相談を受けている方は40~50代の方が多いのですが、この年代は比較的景気の良い時代であったため、貯蓄に一定の余裕があり、年金に関しても支払われるでしょう。(ただし60歳定年退職の場合、年金受給までの5年間分の貯蓄が大切です)

問題は40代以下です。この世代になると年金の未納者も多くなり、貯蓄を真剣に考えないと大変なことになります。

そのため、年金を支払う重要性をお話ししながら、資産運用のお手伝いをいたします。

 

《資産運用》

 

資産運用について相談を受け、依頼者と様々な話をしました。

すでに預貯金だけでは難しい時代になっているのは皆さんお分かりですが、実際どのように、そしてどこに投資したらいいかがわからず踏み出せていな状態でした。

確定拠出年金、NISAなどの非課税制度を活用し資産を分散しながら投資を行うなど、おひとりお一人に合わせてアドバイスさせていただきます。

 

 

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横浜市での相続相談など、お任せ下さい。

ファイナンシャルプランナー  CFP®  

矢澤 理恵​​​

お問い合わせ先::045-507-4849

Email: fp.yazawa@gmail.com

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