しあわせライフを考えてみませんか？

毎日「しあわせ」と感じたい♪

ファイナンシャルプランナー　

　　　　　　CFP® 矢澤　理惠

ファイナンシャルプランナーは、お金に関する情勢がめまぐるしく変わる今だからこそ頼れる存在です。

では、実際にどのような仕事を行うのでしょう？

基本的には個人を対象としたライフプランニングや相続相談・マネーセミナーなどの講演活動を行っています。

中でも軸としているのはお客様からの依頼による生活資金などのプランニングです。

ファイナンシャルプランナーは大きく分けて銀行や保険会社などに所属する『企業系』と、特定の会社に属さずお客様の側に立って一緒に考える『独立系』にわかれています。

当社は独立系として、お客様の考えを最優先にしてお話を聞かせていただいたうえでアドバイスさせていただきます。

知らないと損をすることだらけの世の中です。困ったことがあればぜひ一度、相談に来てみてください。

ファイナンシャル・プランナーの矢澤理惠です。

ファイナンシャル・プランナーを志したのは、祖父母が亡くなった際、親族の間の相続トラブルを間近で見たことからです。

なんの知識もなく、相応の準備さえもしておらず2度も払った多額の相続税にびっくり！

また、仲が良かったはずのきょうだい間で起こる「争族」を目の当たりにした衝撃・・・

「知らないと損をする」ということを身を持って体験し、事前の情報収集や「知っていることの大切さ」を思い知ることとなりました。

相続相談や事前準備ができていたら、争いごとや、多額の相続税に悩まされることなんてなかっただろう・・・

この思いを、今後の皆様のお役に立たせたいとファイナンシャル・プランナーの道を選びました。

幸せな未来のためぜひ一度ご相談ください！

『老後の資金が十分に足りているか』と不安になったことありませんか？

円高がすすみ、物価もドンドン上がります。

現在保有している資産を、“ただ持っているだけ”　では目減りする時代になってきているということです。

ご自身の資産をどのように活用するのかは、自分次第。

そんなときこそ、ファイナンシャルプランナーに相談してください。

将来のライフスタイルを見据えながら、どのような運用や投資が適しているのか、ご自身の状況に合わせたご提案をさせていただきます。

横浜市在住。平成19年に郵便局を退職し、独立系ファイナンシャルプランナーに転身。

知っていると得をする。というだけでなく、知ることによりこれまでよりも安心した気持ちで毎日を幸せに過ごせるといったことがたくさんあります。

現在は、相続相談や、ライフプランニング、確定拠出年金などの個別

アドバイスの他、東京・横浜などでマネーセミナーを開催しています。